managing21.be

China is in de autoproductie wereldwijd een snelgroeiende macht. Dat is vooral te danken aan de toenemende interesse die wereldwijd in elektrische wagens kan worden opgemerkt. Maar achter dit optimistisch verhaal gaat volgens analisten van Bloomberg een onevenwichtige Chinese economische groei schuil. Productiecentra die afhankelijk zijn van buitenlandse autofabrikanten blijven immers achter bij steden waar populaire binnenlandse merken zoals Byd gevestigd zijn.

“Geen enkele stad toont beter hoe snel het tij kan keren dan Guangzhou, waar de autoproductie ongeveer een kwart van de economische productie vertegenwoordigt”, merken de analisten op. “Guangzhou is de hoofdstad van Guangdong, de rijkste provincie van het land. De stad was vijf jaar op rij de grootste autoproducent van het land, gesteund door de joint ventures van het staatsbedrijf Guangzhou Automobile Group met Toyota Motor en Honda Motor. Guangzhou herbergde bovendien eveneens een fabriek van Nissan Motor, dat een joint venture heeft Dongfeng Motor.”

“Dat veranderde allemaal vorig jaar, toen de autoproductie in Guangzhou met 20 procent daalde tot 2,5 miljoen exemplaren, omdat Chinese automobilisten buitenlandse merken vermeden”, stippen de analisten aan. “Door de crisis verloor Guangzhou zijn leidende positie in de Chinese autoproductie aan het nabijgelegen Shenzhen, waar het hoofdkantoor van de binnenlandse autobouwer Byd is gevestigd. De productie in Shenzhen steeg vorig jaar met meer dan 65 procent tot 2,9 miljoen voertuigen.”

De contrasterende omstandigheden van de steden hebben hun respectievelijke economieën beïnvloed. De groei van het bruto binnenlands product (bbp) van 2,1 procent in Guangzhou vorig jaar was de traagste van de negentien grootste Chinese steden qua productie en minder dan de helft van die van Shenzhen. “Bij de transitie naar elektrische auto’s zullen sommige plaatsen en mensen onvermijdelijk achterblijven”, verduidelijkt David Hart, expert klimaat en energie bij de Council on Foreign Relations. “De overstap naar duurzamere auto’s, die naar verwachting omvangrijker zal zijn dan andere industriële scharnierpunten, zal winnaars en verliezers kennen. “Dat geldt niet alleen geografisch, maar zal ook binnen bedrijven en beroepen kunnen worden opgemerkt.”

De verandering komt op een bijzonder gevoelig moment. De Chinese economie raakt steeds meer onder druk ??door de impact van de brede invoerrechten van de Amerikaanse president Donald Trump, die zich over verschillende sectoren verspreidt. Tegelijkertijd worden de exportvooruitzichten geschaad door strafheffingen die in de Verenigde Staten en Europa worden opgelegd aan de invoer van elektrische wagens die in China zijn geproduceerd. Omdat Chinese consumenten nog steeds een sterke voorkeur voor binnenlandse merken behouden, staan ??functionarissen in steden met een grote afhankelijkheid van buitenlandse autofabrikanten onder druk om de economische gevolgen te beperken.

De moeilijkheden in Guangzhou hebben volgens de analisten echter ook te maken met pure pech. “Toyota en Nissan werden in het begin van deze eeuw gezien als pioniers op het gebied van elektrische en hybride auto’s”, verduidelijken ze. “Maar ze lieten het opkomende succes van modellen zoals de Prius en de Leaf in de steek en zijn, samen met Honda, verdrongen door een golf van Chinese autofabrikanten zoals Byd.”

Ondertussen zijn verschillende elektrische autofabrikanten die de sector in Guangzhou steunden, aan het wankelen. De meest opvallende is China Evergrande New Energy Vehicle Group, dat in 2019 nog volmondig beweerde op korte termijn naast Tesla te zullen opereren. Nu heeft het bedrijf de productie gestaakt en staat het op de rand van faillissement. De fabrieknvan Evergrande in het district Nanshan ligt er grotendeels verlaten bij.

De rol van de stad als provinciehoofdstad heeft de stad boven minder wendbaar gemaakt dan het nabijgelegen Shenzhen, dat door zijn status als speciale economische zone is bevrijd van de bureaucratische lasten die gepaard gaan met het opstarten van industrieën. Byd vestigde zich in 1995 in Shenzhen als batterijfabrikant, richtte in 2003 een autodivisie op en bracht twee jaar later zijn eerste auto uit. Vorig jaar overtrof de omzet van Byd de grens van 100 miljard doolar en haalde daarmee grotere verkoop dan Tesla.

Gelijkaardige scenario’s

Hoewel de problemen in Guangzhou het meest opvallende voorbeeld zijn van de economische klap die een langzame overstap naar elektrische auto’s met zich meebrengt, herhaalt dat scenario zich in andere autocentra in China. Changchun, de hoofdstad van de provincie Jilin, is de thuisbasis van de autofabrikant FAW Group, die joint ventures heeft met Toyota en Volkswagen. De stad was in 2020 na Guangzhou de grootste autoproducent, maar zakte in 2023 naar een vijfde plaats. Vorig jaar daalde de productie in de autosector van Changchun met 3,8 procent. 

Omdat de tegenwind in de sector waarschijnlijk aanhoudt, wordt verwacht dat joint ventures tussen Chinese bedrijven en buitenlandse fabrikanten de capaciteit tegen eind dit decennium met nog eens 10 miljoen voertuigen zullen verminderen. “Dit brengt een gezamenlijke winst van 20 miljard dollar in gevaar”, beklemtoonde Paul Gong, hoofd van China Auto Research bij de UBS Group. “Deze steden hebben allemaal hun eigen problemen. Bij Guangzhou heeft de teloorgang van de Japanse merken een impact gehad die slechts gedeeltelijk door de productietoename van Xpeng en GAC Motor kon worden gecompenseerd. Voor een provincie als Jilin is de afhankelijkheid van joint ventures met buitenlandse autofabrikanten nog groter.”

Guangzhou probeert de autosector wel nieuw leven in te blazen. Vorig jaar werd Sun Zhiyang, een veteraan uit de autosector die twintig jaar voor de staatsonderneming FAW Group werkte, tot burgemeester benoemd. Guangzhou investeert ook in toekomstgerichte technologieën zoals zelfrijdende wagens. WeRide en Pony.AI, twee bedrijven die in zelfrijdende technologieën zijn gespecialiseerd, hebben in de stad hun hoofdkantoor ingericht.

Vooral de druk op GAC Motor neemt toe. Dat bedrijf vertegenwoordigt immers 75 procent van de totale autoproductie in Guangzhou. Nadat de leveringen vorig jaar met 20 procent waren gedaald, beloofde het bedrijf een vernieuwing. GAC Motor is van plan om binnen een tijdsbestek van drie jaar tweeëntwintig elektrische modellen te lanceren en werkt ook samen met Huawei Technologies aan een nieuw intelligent automerk. Tegelijkertijd versnellen Toyota, Honda en Nissan hun overstap naar elektrische auto’s en verminderen ze de productie van verbrandingsmotoren in China. 

Meer over dit onderwerp:

• Italiaanse productie Stellantis op laagste niveau in bijna zeventig jaar
• Export Chinese personenwagens onder grotere druk
• Foxconn denkt aan twee elektrische wagens voor Verenigde Staten
• Verkoop VW Group profiteert van zwakte bij Tesla
• Kia verlaagt doelstellingen voor verkoop elektrische wagens
• Nieuwe financiering brengt waarde Nuro op 6 miljard dollar
• Toyota breidt vloot elektrische wagens uit tot vijftien modellen
• Verkoop Byd tijdens eerste kwartaal met 60 procent gestegen
• Afzet Porsche lijdt onder lagere vraag in China en Europa
• Wereldwijde afzet Mercedes-Benz eerste kwartaal met 7 procent gedaald