managing21.be

Wereldwijde leveranciers van auto-onderdelen zijn verwikkeld in een hevige prijsstrijd met autofabrikanten, in een poging te overleven tegen invoerheffingen die bij duizenden kleinere partijen uit de industrie 1 biljoen dollar zouden kunnen wegvagen. De strijd vindt plaats op een moment dat autofabrikanten ook cruciale gesprekken voeren om Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, ervan te weerhouden door te gaan met 25 procent heffingen op de meeste geïmporteerde auto-onderdelen, die begin mei zouden worden ingevoerd.

De Amerikaanse president gaf recent aan dat er voor de industrie enige hulp zou worden voorzien, maar details over de manier waarop de heffingen op de invoer van auto-onderdelen zullen worden geïmplementeerd, blijven onduidelijk. Jean-Louis Pech, hoofd van de Fédération des Industries des Équipements pour Véhicules (Fiev) de Franse sectororganisatie van de leveranciers van auto-onderdelen, beklemtoonde dat de leden van de organisatie zich schrap zetten voor zware onderhandelingen met autofabrikanten, die eveneens onder druk staan. Het wordt in de sector een vreselijke strijd.”

Valeo, de Franse leverancier van auto-onderdelen, gaf recent aan met de helft van zijn klanten succesvol had onderhandeld om de extra kosten van de invoerheffingen door te berekenen. Eén autobedrijf benadrukte zich vastberaden te zullen blijven verzetten tegen verzoeken van zijn honderdvijftig leveranciers om prijsverhogingen te kunnen doorrekenen. Een aantal leveranciers had daarbij van overmacht gewag gemaakt om prijsverhogingen te vragen. “We staan niet tegenover elkaar, maar we zitten allebei in een lastig parket”, beklemtoonde een topman van het autobedrijf.

Leidinggevenden waarschuwen dat autofabrikanten waarschijnlijk weerstand zullen bieden aan de pogingen van veel onderdelenleveranciers, die al opereren met dunne marges van minder dan 5 procent, om de kosten van de invoerheffingen door te berekenen. De sector maakt zich zorgen over een mogelijke recessie en een trage vraag naar voertuigen. De meeste contracten voor levering van onderdelen staan de leveranciers niet automatisch toe om kosten door te berekenen aan klanten. Uit een onderzoek van de European Association of Automotive Suppliers (Clepa) en het bureau McKinsey bleek dat meer dan de helft van de toeleveranciers toegaf contracten opnieuw te zullen moeten onderhandelen om zich aan de heffingen aan te passen.

Erger dan covid

In Europa stond de industrie al lang voor het uitbreken van de handelsoorlog onder zware financiële druk. Die problemen waren het gevolg van de afnemende vraag naar voertuigen. Het banenverlies in de sector is vorig jaar meer dan verdubbeld, terwijl verschillende Duitse leveranciers, waaronder Recaro en Walter Klein, failliet zijn gegaan. Om de industrie te ondersteunen, riep Pech de Europese Commissie op om meer lokale regels voor auto-onderdelen, subsidies voor de aankoop van elektrische voertuigen en een investeringsprogramma, vergelijkbaar met de Inflation Reduction Act van vorig Amerikaans president Joe Biden, in te voeren.

“We lopen het risico de helft van de bestaande Franse industrie te verliezen als er de volgende vijf jaar niets wordt gedaan”, waarschuwde Pech, die erop wees dat de sector van de auto-onderdelen in Frankrijk 56.000 banen ondersteunt. De impact van de invoerheffingen op de sector zou volgens experts erger kunnen zijn dan tijdens de pandemie.

De relatie tussen leveranciers en hun klanten raakte destijds onder druk omdat de autofabrikanten weigerden de stijgende kosten voor componenten – waarbij vooral gekeken werd naar de extreem schaarse halfgeleiders – volledig te absorberen. De meeste leveranciers worstelden met krappe winstmarges, terwijl de autofabrikanten – vooral premium-merken zoals BMW en Mercedes-Benz – hun prijzen verhoogden en hun marges in de periode vergrootten. “We kunnen de kosten niet opnieuw absorberen”, betoogde een leidinggevende bij een Duitse leverancier. “Als de huidige situatie ongewijzigd blijft, zullen faillissementen deel van het beeld uitmaken.” Benjamin Krieger, secretaris-generaal van Clepa, wees erop dat leveranciers tussen het absorberen van de kosten of het verlies van marktaandeel zullen moeten kiezen.

Vergeleken met Europa werd de consolidatie onder de Japanse leveranciers van onderdelen volgens experts tegengehouden door het bedrijfsmodel van keiretsu, dat is gebaseerd op kruisparticipaties met bedrijven als Toyota en Honda in het centrum. Toyota heeft leveranciers gemeld de extra kosten van de heffingen te zullen dragen. Een aantal leveranciers van onderdelen vraagt zich daarbij wel af hoelang de autobouwer die steun kan blijven bieden.

De Japanse leveranciers van auto-onderdelen staan onder grote druk. Vorig jaar gingen in de sector zesendertig bedrijven failliet. Dat was het hoogste cijfer in elf jaar tijd. Hideki Takamiya, hoofd mobiliteitsoplossingen bij toeleverancier Starlite, voorspelde dat de verkoop door de heffingen op afgewerkte auto’s met 10 procent zou dalen. Hij beklemtoond tevens dat de sterkere yen voor de Japanse export een dubbele klap zou kunnen betekenen. “Indien we geen nieuwe evenwichtige partnerships kunnen sluiten tussen de autobouwers en de leveranciers van onderdelen, zullen we niet overleven”, waarschuwde hij.

Meer over dit onderwerp:

• Pirelli schort investeringen in Verenigde Staten tijdelijk op
• Nissan stopt met Japanse productie van topmodel voor Verenigde Staten
• Donald Trump belooft aantal autobouwers te zullen helpen
• Invoerheffingen zullen autofabrikanten 100 miljard dollar kosten
• General Motors stopt met productie elektrische wagens in Ontario
• Uitbreiding Amerikaanse productie kan Volvo twee jaar kosten
• Mercedes stapt uit productie van kleine bestelwagens
• Voor General Motors blijven elektrische wagens een prioriteit
• Handelsoorlog zet Tesla aan Chinese productie af te bouwen
• Verkoop Stellantis tijdens eerste kwartaal met 9 procent gedaald