managing21.be

De prijzenoorlog rond elektrische voertuigen in China wordt met de dag heftiger, waarbij topmanagers scherpe kritiek uiten op de concurrentie en steeds nauwlettender wordt gekeken naar de strategieën die de autofabrikanten hanteren om hun voorraden op te ruimen. Dat heeft de Japanse zakenkrant Nikkei gemeld.

“Een recente discussie tussen rivalen Xiaomi en Huawei Technologies werd op het Chinese sociale netwerk Weibo een trending topic”, voert Nikkei aan. “Sinds Xiaomi in 2024 zijn enige model, de SU7, lanceerde, heeft het voertuig aan populariteit gewonnen bij de consumenten. De SU7 vormt nu een uitdaging voor de Harmony Intelligent Mobility Alliance, de auto-alliantie en het verkoopnetwerk van Huawei.”

Yu Chengdong, directeur van Huawei, verwees daarbij naar autobedrijven – zonder Xiaomi bij naam te noemen – die met slechts één model een enorme verkoopgroei hebben behaald. “Hun succes is louter het resultaat van een sterke branding en marketing, maar niet van technologie”, beklemtoonde hij. In een reactie merkte Lei Jun, één van de oprichters van Xiaomi, dat laster op zichzelf al een vorm van bewondering betekent.

De discussie weerspiegelt volgens de Nikkei het ultracompetitieve karakter van de Chinese markt voor elektrische wagens. “Terwijl sommige fabrikanten zoals Byd wereldwijd naam maken, hebben andere autofabrikanten hun toevlucht genomen tot drastische prijsverlagingen om hun voorraden te verkopen en concurrenten uit te schakelen”, werpt de krant op. “Maar nu situeren de problemen zich vooral rond de groeiende voorraden, die in april het hoogste niveau sinds december 2023 bereikten.”

Sommige Chinese dealers registreren nieuwe wagens die al lange tijd op een verkoop wachten, als tweedehandsvoertuigen. De auto’s worden verkocht als occasiewagens met een nul kilometerstand om hun verkoopdoelen te halen. Een aantal dealers zouden in eerste instantie nieuwe voertuigen registreren om voor kortingen van de fabrikant in aanmerking te komen, maar zouden de wagens vervolgens snel als goedkopere occasiewagens op de markt brengen om hun verkopen te versnellen.

Hoewel dit geen nieuwe strategie is, heeft Wei Jianjun, voorzitter van autofabrikant Great Wall Motor, hierover zijn kritiek geuit. Wei Jianjun beweerde dat tussen drieduizend en vierduizend dealers zich op online platformen dergelijke praktijken hanteren. Deze tactieken zorgen ervoor dat de verkoopcijfers van sommige grote fabrikanten van elektrische auto’s kunstmatig worden opgeblazen. Inmiddels zou het Chinese ministerie van handel met een aantal autofabrikanten, waaronder Byd en Dongfeng Motor, de problematiek hebben besproken.

Sommige dealers staan echter onder grote druk om verkoopdoelstellingen te halen. De Chinese Kamer van Koophandel voor Autodealers heeft in dat verband de autofabrikanten opgeroepen om redelijke jaardoelstellingen naar voor te schuiven en te voorkomen dat er te veel auto’s op de markt worden gebracht. Daarbij wordt opgemerkt dat de knelpunten nog ernstiger zijn geworden.

In China declareert Byd zijn verkopen op basis van zijn afzet bij de dealers. Sectorgenoten zoals Nio, Li Auto en Xpeng, die werken met een direct sales-model, rekenen daarentegen met het daadwerkelijke aantal auto’s dat de consument bereikt. “Door de ambitieuze verkoopdoelen van Byd staan ??dealers onder toenemende druk om hun voorraad snel aan de man te brengen, waarbij ze soms omwegen hun toevlucht zoeken”, stipte een analist aan.

Byd streeft ernaar om dit jaar 5,5 miljoen voertuigen te verkopen. Dat betekent een stijging met 30 procent tegenover vorig jaar. Bij de verkoop op de internationale markt wordt gestreefd naar een verdubbeling tot 800.000 eenheden. “Uit de verkoopcijfers voor de maand mei blijkt de omvang van de uitdaging”, merkt Nikkei op. “Byd registreerde die maand 89.047 buitenlandse verkopen. Dat betekende een stijging met 137 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Maar de totale afzet in de groothandel liet een meer bescheiden toename van 14,1 procent tot 376.930 optekenen. Dat wijst op een vertragende groei in China.”

Lastig concurrentielandschap

Joel Ying, autospecialist bij Nomura, zei dat de teleurstellende binnenlandse verkopen van Byd tijdens de maand mei een weerspiegeling vormen het lastige concurrentielandschap, waarbij sectorgenoten zoals Geely en Leapmotor zich agressief op de massamarkt richten, terwijl ook traditionele autofabrikanten een deel van de markt proberen te bezetten. Ying stelde dan ook voorzichtig te blijven over de Chinese leveringen van elektrische voertuigen in de nabije toekomst.

De concurrentiedruk zorgde ervoor dat Byd recent de grootste prijsverlaging uit zijn geschiedenis bekendmaakte. Het bedrijf kondigde daarbij aan dat kopers tot eind juni een korting tot 34 procent krijgen op tweeëntwintig elektrische modellen. Dit initiatief spoorde meer dan tien andere fabrikanten aan – uit angst marktaandeel te verliezen – dit voorbeeld te volgen 

De voorbije twee jaar hebben prijsoorlogen de Chinese autosector herhaaldelijk geteisterd. Autofabrikanten hebben een deel van de kostenverlagingen afgewenteld op hun toeleveranciers. Maar de nieuwe bom van Byd kwam hard aan. De Chinese Vereniging van Autofabrikanten heeft de zware prijsverlagingen – zonder Byd specifiek te noemen – bekritiseerd. “Deze tactieken wakkeren de kwaadaardige concurrentie in de sector aan en schaden de winstgevendheid”, werd er opgemerkt. “Ongereguleerde prijsverlagingen zullen de winstmarges verder onder druk zetten, waardoor de productkwaliteit en de service na verkoop in gevaar komen. Dit belemmert niet alleen de duurzame groei van de sector, maar brengt ook de rechten en veiligheid van consumenten in gevaar.”

Paul Gong, autospecialist bij de UBS Group, gaf aan dat de prijzenoorlog dit keer later is begonnen dan de voorgaande jaren, omdat bedrijven prioriteit gaven aan technologische verbeteringen in de hoop een neerwaartse spiraal te voorkomen. “Maar toen duidelijk werd dat het behalen van de doelstellingen moeilijker zou zijn dan verwacht, is de prijzenoorlog er toch gekomen”, beklemtoonde hij.

“Over het algemeen kent de Chinese markt voor elektrische auto’s een zware concurrentie en dat zou de komende jaren wel eens zo kunnen blijven.”

Meer over dit onderwerp:

• Chinese overheid wil prijzenoorlog elektrische wagens stoppen
• Sluiting dreigt voor iconische fabriek van Nissan in Oppama
• Europese autobouwers waarschuwen voor Chinese exportbeperkingen zeldzame aardmetalen
• Elektrische autodivisie Xiaomi in tweede jaarhelft wellicht winstgevend
• Volkswagen denkt aan vierdagenweek voor fabriek in Wolfsburg
• Moederconcern wil toeleverancier Toyota Industries privatiseren
• Noorwegen kan inkrimping verkoop Tesla in Europa enigszins afremmen
• India zegt Tesla is niet geïnteresseerd in lokale autoproductie
• Rivian hoopt met uitgifte van obligaties 2 miljard dollar op te halen
• Investeerders boos over uitkoopbod van Geely op dochter Zeekr