managing21.be

Duitse autofabrikanten hebben de voorbije jaren gedurfde plannen aangekondigd om op elektrische auto’s over te schakelen en de dominantie van hun Amerikaanse concurrent Tesla aan te vallen. Maar in werkelijkheid loopt hun achterstand op Tesla, wereldwijd marktleider, steeds verder op. Dat blijkt uit een rapport van het persbureau Bloomberg, gebaseerd op de verkoopcijfers van elektrische wagens tijdens de eerste helft van dit jaar. Tesla leverde tijdens die periode nagenoeg 890.000 wagens af. Dat cijfer ligt hoger dan de gecombineerde verkopen die Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW en Porsche met elektrische auto’s tijdens diezelfde periode lieten optekenen.

De Duitse constructeurs hebben het moeilijk omdat softwareproblemen belangrijke modellen vertragen en bijdragen aan de dalende verkoop in China, hun grootste markt, waar Tesla en de lokale marktleider Byd een belangrijke voorsprong hebben opgebouwd. Zelfs op hun thuismarkt blijven de Duitse autobouwers achterop. Ook daar blijft Tesla het topmerk op de markt voor elektrische wagens.

Agressief

Tesla wil aan de hand van agressieve prijsverlagingen de verkoopvolumes verder opdrijven. Dat verhoogt de druk op de traditionele autobouwers, die moeite hebben om dat traject te volgen. Tijdens het tweede kwartaal van dit jaar liep de verkoop van Tesla 30 procentpunt meer op dan de afzet van elektrische wagens die Volkswagen kon laten optekenen. Hierdoor liep de voorsprong van Tesla op de markt voor elektrische wagens nog verder op.

Tesla leverde tijdens de eerste helft van dit jaar nagenoeg 890.000 wagens af. (Foto: Pixabay/Andreas Lischka)

Terwijl de Duitsers autobouwers vastzitten in moeilijke gesprekken met de vakbonden over de aanpassing van hun productielocaties voor de nieuwe ontwikkelingen, is Tesla van plan om zijn Duitse fabriek uit te breiden, terwijl de Amerikaanse autobouwer ook de constructie van een nieuwe fabriek in Mexico voorbereidt.

“Tesla ligt nog in alle belangrijke markten steeds mijlenver voor op de Duitse autofabrikanten”, merkt analist Matthias Schmidt op. “De Duitse constructeurs staan onder druk om de volumes te verhogen in het streven naar de schaalvoordelen die nodig zijn om elektrische wagens winstgevend te maken.”

De Duitse autofabrikanten floreerden in het verleden omdat ze de productie van voertuigen op benzine en diesel perfectioneerden, waarbij honderden hoogwaardige lokale fabrikanten van onderdelen instonden voor de aanvoer van transmissiesystemen, brandstofinjectoren en krukassen. “Nu de batterij zich tot het cruciale onderdeel van de wagen heeft opgewerkt, is die zogenaamde voorsprong door techniek verdampt”, merkt Bloomberg op.

In Duitsland maken inflatiedruk, een tekort aan geschoolde werknemers en hoge energieprijzen de structurele uitdagingen van de verschuiving naar elektrische wagens nog groter. De verwachtingen van Duitse autofabrikanten zijn volgens rapporten van het Duitse Ifo Institut teruggezakt tot het laagste niveau sinds de financiële crisis van vijftien jaar geleden.

De grootste bedreiging voor de Duitse autobouwers is hun verzwakte positie in China, de grootste automarkt van de wereld. Volkswagen, BMW en Mercedes domineerden in China decennialang de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren, maar zijn de laatste tijd achterop geraakt bij lokale merken die beter zijn in de productie van betaalbare elektrische wagens met technologie en software die is afgestemd op de lokale smaak.

Kansen

Naar verwachting zal eind dit decennium 90 procent van de Chinese markt uit elektrische wagens bestaan. Hierdoor zullen de Duitse autobouwers meer inspanningen moeten doen om op de markt voor elektrische wagens meer concurrerende aanbiedingen te lanceren. “De huidige leiders op het gebied van elektrische wagens in China zullen hun greep op de markt verstevigen”, beklemtoonden analisten van HSBC Holdings recent. “Met uitzondering van Tesla zullen die marktleiders allemaal Chinese merken zijn.”

Bloomberg merkt echter op dat niet alles is verloren. “Elon Musk heeft immers een kans opengelaten voor gevestigde bedrijven die hun achterstand willen inhalen”, luidt het. “Het jongste type van Tesla – het Model Y – werd al drie jaar geleden gelanceerd. Het Model 3 ging zes jaar geleden in productie, maar het ontwerp heeft sindsdien geen enkele verandering getoond. Nu wordt er echter wel aan een opfrisbeurt gewerkt. Byd houdt zich door handelsbelemmeringen anderzijds ver van de Amerikaanse markt en verschillende kleinere Chinese fabrikanten van elektrische wagens zullen misschien de prijzenoorlog in de sector niet overleven.”

“De Duitse bedrijven maken met de verkoop van modellen met verbrandingsmotoren, ook in China, nog steeds gezonde winsten”, werpt Bloomberg nog op. “De verkoop van elektrische wagens kent bij Mercedes en BMW nog elk jaar ongeveer een verdubbeling. Bovendien hebben de Duitse constructeurs plannen om tegen het midden van dit decennium nieuwe platforms voor de productie van elektrische wagens op te starten. Dat moet de kosten van de elektrische wagens verlagen en moet de voertuigen met de jongste technologieën uitrusten. Die evoluties kunnen de dynamiek, ook in China, veranderen.”

Meer over dit onderwerp:

• BMW gebruikt artificiële intelligentie voor efficiëntere productie.
• China wil overstap naar elektrische wagens versnellen.
• Porsche verlengt contract met Formula E voor minstens twee jaar.
• Mercedes-Benz herziet zijn strategie voor Chinese markt elektrische wagens
• Tesla vraagt toelating voor uitbreiding Duitse gigafactory.