managing21.be

Chinese fabrikanten van elektrische wagens zijn op zoek naar locaties en samenwerkingsverbanden om in de Europese Unie een productie te kunnen opzetten. Daarmee proberen de Aziatische constructeurs een antwoord te vinden op de hoge importtarieven – tot 48 procent – die de Europese Unie op de invoer van hun producten gaat heffen. Dat blijkt uit een rapport van analist Bloomberg. Er wordt daarbij opgemerkt dat deze evolutie voor de Europese autobouwers een nieuwe uitdaging kan vormen.

“Door een Europese productie kunnen de Chinese fabrikanten van elektrische wagens vermijden dat hun voertuigen door de Europese Unie als een importproduct worden bestempeld”, meldt Bloomberg. “Zonder deze strategie zouden de elektrische wagens van de Chinese fabrikanten hun concurrentiekracht op de Europese markt verliezen. Om de hogere heffingen op te vangen, zouden de Chinese constructeurs hun auto’s immers duizenden euro duurder moeten maken. Daarmee zouden ze hun aantrekkingskracht voor de Europese consument verliezen. Om de lokale klant in Europa te kunnen bereiken, moeten de Chinese fabrikanten hun auto’s goedkoper houden dan de wagens van hun Europese concurrenten. Maar dan zou het onmogelijk worden de tariefverhogingen op te vangen en zou de verkoop van Chinese wagens op de Europese markt onrendabel worden.”

De Europese autoconstructeurs zoeken strategieën om de Chinese concurrentie te kunnen opvangen. – Foto: Stellantis

Om zich in de Europese Unie te vestigen, hebben vele Chinese autofabrikanten overeenkomsten met lokale Europese partijen gesloten. Het Chinese Chery Automobile heeft een partnership gesloten met het Spaanse Ebro-EV Motors om in een voormalige fabriek van Nissan in Barcelona zijn model Omoda E5 te produceren. Chery is ook nog op zoek naar een tweede Europese locatie. De Chinese groep Leapmotor werkt samen met Stellantis om de stadswagen T03 in Polen te bouwen. Daarnaast heeft Byd plannen aangekondigd om in Hongarije een eigen fabriek te bouwen. Een andere vestiging zou in Turkije worden voorzien. Ook Zeekr koestert plannen voor een Europese productie.

De komst van Chinese fabrikanten van elektrische wagens vormt volgens Bloomberg een risico voor de gevestigde Europese autobouwers. “De lokale constructeurs hebben weinig andere keus dan partnerschappen aan te gaan en ruimte te maken voor hun opkomende rivalen, aangezien ze zelf gedwongen worden een aantal sites te sluiten om zich aan de wereldwijd haperende verkoopsgroei aan te passen”, geeft Bloomberg aan. “De Europese Commissie bekijkt nog steeds op welke manier de nieuwe tarieven kunnen worden toegepast op joint ventures die Chinese invoerders met lokale bedrijven afsluiten.” 

Hoewel de Chinese fabrikanten van elektrische auto’s tot nu toe in Europa een marktaandeel van minder dan 10 procent hebben veroverd, vormt de regio voor importeurs zoals Nio en Xpeng de meest lucratieve afzetmarkt. Chinese bedrijven hebben echter een oplossing nodig voor Europese tarieven om te voorkomen dat ze hun winst opofferen of klanten blootstellen aan zware financiële inspanningen. Bloomberg wijst er daarbij op dat door de Europese heffingen de geschatte winstmarge op de verkoop van de MG4 EV van het Chinese staatsbedrijf Saic van 25 procent naar amper 1 procent zou kunnen dalen. 

Saic zou een inkrimping van de winstmarges kunnen vermijden door een beslissing om de prijzen te verhogen of een verlaging van de productiekosten van de batterij voor de elektrische wagens. Ook op dit laatste vlak hebben de Chinese fabrikanten volgens Bloomberg inmiddels een voorsprong opgebouwd tegenover hun Europese concurrenten.

Merkwaarde

Autospecialist Matthias Schmidt zegt echter dat de catalogusprijzen van de Chinese wagens waarschijnlijk voorlopig niet zullen worden verlaagd. “De Chinese fabrikanten beschikken momenteel niet over de merkwaarde die een prijsverhoging zou kunnen rechtvaardigen”, benadrukt hij. De meeste Chinese fabrikanten wachten echter niet tot een volledig beeld over de nieuwe Europese importtarieven tot stand is gekomen, maar sluiten nu al overeenkomsten om snel met een productie in Europa van start te kunnen gaan.

Die productie heeft vaak betrekking op een assemblage van de verschillende componenten die in China werden geproduceerd. “Auto’s die vanuit China voor een dergelijke assemblage naar Polen worden gestuurd, zouden een brutowinst van ongeveer 3.200 euro kunnen opleveren”, merken analisten van het bureau Jefferies op. “Die marge zou onder de Europese heffingen tot ongeveer 1.000 euro terugvallen wanneer de Chinese wagens in hun geheel zouden worden ingevoerd.”

De opening van lokale productiesites door Chinese fabrikanten kan volgens Ganyi Zhang, marktanalist bij het digitale logistieke platform Upply, voor Europese landen ook een aantal voordelen opleveren. “De activiteiten kunnen immers ook fabrikanten van autocomponenten aantrekken”, verduidelijkte hij.

Harald Hendrikse, analist bij Citigroup, zegt ervan overtuigd te zijn dat er, onder invloed van de kostendruk, voor partnerships nog veel meer ruimte is. “Alle Europese fabrikanten gaan binnenkort wagens van het Chinese type – in Europa of in China – produceren”, voert Hendrikse aan.

Een aantal regeringen houden pogingen om Chinese auto’s naar de Europese Unie te halen nauwlettend in de gaten. In juni legde de Italiaanse antitrustautoriteiten aan een aantal Chinese fabrikanten, waaronder Chery, een boete van 6 miljoen euro op nadat was vastgesteld dat Chinese wagens op een misleidende manier een Italiaanse origine hadden gekregen. DR Automobiles, de lokale fabrikant van de wagens, heeft wel gezegd tegen de boete in beroep te zullen gaan. Daarbij wordt opgemerkt dat slechts tussen 60 procent en 70 procent de geviseerde voertuigen in China is geassembleerd.

Alexander Marian, managing director bij AlixPartners, zegt te verwachten dat Chinese bedrijven hun activiteiten in Europa zullen blijven uitbreiden. “Mogelijk zal dat gebeuren door de overname van fabrieken die door lokale constructeurs worden gesloten of verkocht”, benadrukt hij. “De Chinese fabrikanten zijn buitengewoon vastberaden. Ze vinden altijd een manier om een ??probleem te omzeilen en wanneer ze eenmaal een doel hebben vastgesteld, vinden ze steeds een middel om hun ambities te kunnen realiseren.”

Meer over dit onderwerp:

• Ook Lamborghini ziet mogelijkheden voor elektrische modellen
• Duitsland zet rem op Europese verkoop elektrische wagens
• Stellantis sluit mogelijke verkoop van Maserati niet uit
• Tesla beslist bouw van een gigafactory in Mexico op te schorten
• Volvo zegt plannen voor exclusief elektrische portfolio te herzien