managing21.be

De Chinese auto-export zal dit jaar naar schatting met maximaal 25 procent toenemen tot een record van meer dan 7 miljoen voertuigen. Dat blijkt uit schattingen van analisten en sectororganisaties. Dit komt doordat autofabrikanten proberen de dalende binnenlandse verkoop van benzinewagens en het vertraagde groeitempo van elektrische voertuigen te compenseren.

Mexico, het Midden-Oosten en delen van Europa behoren volgens de conclusies van de studie tot de belangrijkste afzetmarkten. Zowel Chinese als buitenlandse fabrikanten, waaronder Volkswagen en Hyundai, passen hun fabrieken aan om zich op meer winstgevende exportmarkten te richten. Deze strategische verschuiving legt druk op producenten buiten China.

De export van voertuigen met verbrandingsmotoren uit China zal naar verwachting met 4 procent stijgen tot 3,4 miljoen eenheden dit jaar, terwijl de export van elektrische voertuigen met meer dan 50 procent zal toenemen tot 3,7 miljoen exemplaren. Volgens analisten zal de Chinese export tegen 2030 toenemen tot 9,4 miljoen voertuigen. Dat is het dubbele van het volume dat in 2024 werd opgetekend.

Buitenlandse markten zijn volgens Chris Liu, analist bij het bureau Omdia, de drukventiel geworden voor de overproductie van auto’s in China. “Nu de binnenlandse vraag afneemt, worden exporten gebruikt om overtollige productiecapaciteit van verbrandingsmotoren op te vangen, in plaats van fabrieken te sluiten,” voert Liu aan. 

De China Passenger Car Association (CPCA), een brancheorganisatie in Beijing, voorspelt dat de Chinese auto-export dit jaar met 20 procent zal stijgen, vooral dankzij de verkoop van elektrische wagens bij Byd, de grote concurrent van Tesla. “De automarkt staat in 2026 onder enorme groeidruk,” benadrukte Cui Dongshu, secretaris-generaal van de sectororganisatie. Volgens Chinese gegevens behoren Mexico, het Midden-Oosten, Rusland en delen van Europa tot de belangrijkste exportmarkten.

Chinese autofabrikanten zetten wereldwijd snel fabrieken en verkoopnetwerken op om stijgende invoerrechten te omzeilen, met uitzondering van de Verenigde Staten, waar ze beperkt worden door heffingen en veiligheidscontroles. De buitenlandse verkoop, die zowel export omvat als voertuigen die Chinese bedrijven buiten China produceren, is goed voor ongeveer 20 procent van de omzet van de Chinese automobielindustrie en bijna de helft van de winst die de sector realiseert.

Zeven van de grootste Chinese autogroepen – Byd, Great Wall Motor, Chery, Saic, Changan, Gac en Geely – hebben samen 31 fabrieken in het buitenland. Volgens analisten van de UBS Group stelt Byd zich het meest agressief op. Het bedrijf heeft momenteel in Europa ongeveer duizend winkels. Dat aantal zou tegen eind dit jaar een verdubbeling moeten kennen. 

Agressieve concurrentie

Het binnenlandse vooruitzicht in China blijft uitdagend nu de Chinese overheid belastingvoordelen en subsidies voor elektrische auto’s afbouwt. Dit legt financiële druk op een drukbezette markt voor elektrische wagens, waarin meer dan honderd bedrijven met zeer kleine marges werken en waar de overheid met een striktere regelgeving de onhoudbare kortingspraktijken probeert aan te pakken.

Analisten van Goldman Sachs verwachten dat de winsten dit jaar verder zullen dalen door de agressieve concurrentie op de markt voor elektrische wagens. Daarbij wordt gewag gemaakt van de introductie van 119 nieuwe modellen. Dat betekent gemiddeld één debuut om de drie dagen. Daarnaast wordt ook een vertraagde volumegroei in het vooruitzicht gesteld. Tegelijkertijd vormt de afnemende vraag naar benzinewagens een existentiële bedreiging voor bedrijven zonder een concurrerend aanbod aan elektrische wagens.

In 2005 werden in China 3,9 miljoen wagens met verbrandingsmotoren verkocht. Door de groei van de Chinese economie en de toename van het autobezit liep dat aantal in 2017 op tot een piek van 23,9 miljoen exemplaren. Vorig jaar was die verkoop teruggevallen tot ongeveer 14,5 miljoen voertuigen. Volgens analisten van de UBS Group zal dat aantal tegen 2030 tot een verkoop van minder dan 5 miljoen exemplaren. Dat is het laagste niveau in ongeveer 25 procent.

Volgens Bill Russo, voormalig hoofd van Chrysler in China en oprichter van het adviesbureau Automobility in Shanghai, zullen de autofabrikanten vooral inspanningen moeten leveren om betere batterijen, elektronica en software te ontwikkelen en op grote schaal te leveren. “Wie de kritieke technologieën kan opschalen en betaalbaar maken en zich daarmee onderscheiden in de ogen van de consument, zal in die strijd de overhand kunnen halen”, betoogde Russo. “Dit is een race om schaalgrootte.”