De Europese Unie moet het geplande verbod op de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren herzien. Dat heeft Ola Källenius, chief executive van de Duitse autobouwer Mercedes-Benz, in een gesprek met de Duitse krant Handelsblatt gezegd. Indien de huidige plannen worden doorgezet, dreigt de Europese automarkt volgens Källenius compleet in te storten. De Europese Unie wil tegen 2035 de verkoop van auto’s met brandstofmotoren verbieden, maar die plannen worden later dit jaar aan een nieuwe evaluatie onderwerpen.

De plannen van de Europese Unie om de verkoop van auto’s met verbrandingsmotoren uit te faseren, worden met een toenemende kritiek geconfronteerd. Volgens de tegenstanders zal de maatregel de Europese autofabrikanten met een achterstand opzadelen. De problemen zullen de Europese autosector – die al kampt met een zwakke vraag, een zware concurrentie uit China en de teleurstellende verkoopcijfers van elektrische voertuigen – volgens hen een zware klap bezorgen.

Ook Ola Källenius, de topman van Mercedes-Benz, heeft zich nu achter deze critici geschaard. De plannen van de Europese Unie moeten volgens hem aan de realiteit worden getoetst. Volgens Källenius dreigt de Europese automarkt in te storten als de plannen van de Europese Unie doorgaan. Tegen het ogenblik dat het Europese verbod zou ingaan, zouden consumenten volgens hem massaal tot de aankoop van auto’s met verbrandingsmotoren overgaan.

Källenius pleit in plaats daarvan voor de introductie van belastingvoordelen en lage elektriciteitsprijzen bij laadstations om de overstap naar elektrisch rijden te stimuleren. Zonder die maatregelen dreigt Europa volgens hem de economische kracht van één van zijn sleutelindustrieën te verkiezen. “Natuurlijk moeten we decarboniseren, maar dat moet wel op een technologie-neutrale manier gebeuren”, waarschuwde de topman van Mercedes-Benz. “We mogen onze economie niet uit het oog verliezen. Met een verbod op de verbrandingsmotor dreigt Europa zich in volle maart tegen een muur te pletter te rijden.

Product-offensief

Ook Mercedes-Benz ervaart de weerslag van de problemen waarmee de Europese autosector momenteel wordt geconfronteerd. De winstmarge in de kernactiviteiten van Mercedes-Benz is tot amper 6 procent gedaald. “De autoconstructie is meer dan ooit een keiharde sector”, beklemtoonde Källenius.

In een reactie op die uitdagingen heeft Mercedes-Benz zijn strategie bijgesteld. Het aandeel van de winstgevende topmodellen van de Duitse constructeur – zoals de S-Klasse en Maybach – in de totale verkoop van Mercedes-Benz is weliswaar van 11 procent naar 14 procent gestegen, maar Källenius erkent dat er een gat is ontstaan in het belangrijke middensegment van elektrische modellen. Ook in het compacte segment wordt ingegrepen, want de productie van de populaire A-Klasse wordt tot 2028 verlengd om het aanbod op peil te houden. Daarmee geeft Mercedes een duidelijk signaal dat volumemodellen aan de onderkant van het gamma niet kunnen worden gemist.

Mercedes-Benz wil met een groot product-offensief de huidige problemen aanpakken. “Tussen 2025 en 2028 brengen we tientallen nieuwe, zeer aantrekkelijke modellen op de markt”, belooft Källenius. Het zwaartepunt ligt bij het dichten van de leemtes in het aanbod elektrische wagens. Vanaf 2027 moeten die inspanningen volgens de topman in de boeken van Mercedes-Benz kunnen worden opgemerkt.

Vooral in China, voor Mercedes-Benz de grootste nationale afzetmarkt van de hele wereld, moet er heel wat werk worden geleverd. “De Chinese automarkt wordt het toneel van een overlevingsstrijd”, laat Källenius verstaan. “Auto’s worden er niet zelden, aangejaagd door zware subsidies en overcapaciteit, onder de kostprijs verkocht.”

Vele analisten hebben al voor een zware consolidatie op de Chinese automarkt gewaarschuwd. Die zou volgens verscheidene bronnen de volgende drie jaar worden ervaren, maar volgens Källenius zal er wellicht sprake zijn van een periode van acht jaar. Mercedes-Benz wil hierbij op een langere periode inzetten. Daarbij zal volgens Källenius gestreefd worden naar een evenwicht tussen marktaandeel en winstgevendheid. Maar de topman waarschuwde dat Mercedes-Benz niet ten alle prijze in een prijsoorlog zal stappen.

De afkeer die de regering van de Amerikaanse president Donald Trump tegenover elektrische wagens laat blijken, biedt de traditionele autofabrikanten uit Detroit – Ford, General Motors en Stellantis – vrij spel om lucratieve pickups en suv-modellen, aangedreven door benzine te blijven verkopen. Dat hebben een aantal analisten tegenover de Amerikaanse krant Wall Street Journal gezegd. De betrokken fabrikanten blijken enthousiast op die kansen te zullen ingaan.

De opkomst van de elektrische wagens heeft de Amerikaanse autobouwers verplicht nieuwe strategieën te ontwikkelen. Regelgeving van de overheid verplichtte hen daarbij trouwens in duurzame en zuinige technologieën te investeren. Maar sinds de terugkeer van Donald Trump als president van de Verenigde Staten eerder dit jaar is de situatie helemaal omgekeerd. De autobouwers kunnen hun plannen voor elektrische wagens immers voorlopig opnieuw opbergen en zich opnieuw focussen op wagens met benzinemotoren.

“Dit biedt voor de eerstvolgende jaren een kans van meerdere miljarden dollars”, gaf Jim Farley, chief executive van Ford Motor Company, recent aan. “Ford past nu al zijn aanbod aan. De plannen voor elektrische wagens worden teruggeschroefd, terwijl de focus verschuift naar grote suv-modellen en bedrijfswagens. Dat zijn marktsegmenten die nu weer in trek zijn.”

Donald Trump stuurde er samen met het Congres op aan dat de regelgeving voor de ondersteuning van elektrische wagens zouden worden geschrapt. Volgens Trump zouden die regels elektrische wagens aan de consumenten opdringen. Door deze aanpak zorgde Trump ervoor dat de staat Californië niet langer het recht behield om eigen emissienormen te stellen, regels rond broeikasgassen worden teruggedraaid en hoge boetes voor een hoog brandstofverbruik verdwijnen. “Daarmee krijgen de traditionele verbrandingsmotoren in Detroit een onverwacht lang leven”, zeggen verscheidene analisten.

De razendsnelle beleidswijzigingen tonen dat de autoconcerns zich pijlsnel aan het nieuwe politieke speelveld van Trump aanpassen. “Voor de auto-industrie is dit extreem snel,” zegt Tyson Jominy, analist bij het bureau J.D. Power. “Maar terugvallen op bestaande technologie is nu eenmaal makkelijker dan volledig omschakelen naar compleet nieuwe concepten.” De fabrikanten tonen zich wel terughoudend over hun verdere plannen. Ze benadrukken nog steeds in elektrische voertuigen te investeren, maar zich terug te plooien naar een schaal die beter zou aansluiten bij de huidige afkoelende vraag. 

De versoepelingen helpen bovendien om de miljardenkosten van de importheffingen van Trump te compenseren en geven de autofabrikanten meer vrijheid om hun aanbod modellen aan te passen. Daarmee besparen ze ook op zogenoemde emissiekredieten die nodig waren om boetes voor een overdreven hoge uitstoot te vermijden. Sinds 2022 betaalden Ford, General Motors en Stellantis gezamenlijk al bijna 10 miljard dollar aan zulke regelgevende lasten.

General Motors verkondigde tot voor kort in 2035 volledig afscheid te willen nemen van verbrandingsmotoren, maar wees recent op de voordelen van het behoud van de technologie. Stellantis wees er anderzijds op de nieuwe wetgeving die door Donald Trump werd geïntroduceerd en die regels rond uitstoot en brandstofefficiëntie schrapt, terwijl ook geen boetes meer hoeven te worden gevreesd voor modellen die veel brandstof verbruiken en de verplichting voor de productie van elektrische wagens wordt teruggeschroefd. Stellanties ziet dit als een kans om het aanbod op zijn verkooppunten beter te balanceren.

Winstgevend

“Amerikanen houden nu eenmaal van grote auto’s,” beklemtoonde Adam Lee, voorzitter van autoverkoper Lee Auto Malls in Maine. “De Amerikaanse autofabrikanten bekijken hoeveel suv-modellen ze nog kunnen verkopen. Deze modellen worden in grote aantallen verkocht en leveren de fabrikanten aanzienlijke winsten op. Toch kan een strategie die te sterk op trucks leunt, uiteindelijk averechts uitpakken. Hopelijk blijven de constructeurs uit Detroit zich inzetten voor betere elektrische wagens. Anders zijn de Verenigde Staten straks het enige land dat brandstofefficiëntie en elektrische voertuigen de rug toekeert.”

Een uitdaging voor de Amerikaanse autoconstructeurs is dat kleine, betaalbare benzinewagens zoals de Chevrolet Trax wel populair zijn, maar geen hoge winstmarges opleveren. “De echte winsten zitten in de grotere modellen, maar daar heerst een enorme concurrentie”, beklemtoont Sam Fiorani, analist bij het bureau AutoForecast Solutions. Toch verwacht hij dat fabrikanten de prijzen van deze auto’s zullen verhogen.

Door de hogere invoerheffingen en een versoepeling van de milieuregels, krijgen de autofabrikanten volgens hem meer ruimte om hun prijzen voor die grote modellen te verhogen zonder dat ze snel voor een klantenverlies moeten vrezen. Bovendien zullen ze op hun activiteiten rond elektrische voertuigen minder verliezen lijden. Er moet immers niet meer zoveel geld besteed te worden aan ontwikkeling, emissiekredieten en boetes. Een grotere winst op benzinewagens en lagere kosten op elektrische voertuigen betekent een betere winstgevendheid over de hele linie.

“De verbrandingsmotor is bij de Amerikaanse consument in trek”, meent Matt Bowers, eigenaar van een dealership rond New Orleans, “Mensen die zuinig willen rijden, verkiezen een klein suv-model boven een elektrisch voertuig. De nieuwe regels maken het de fabrikanten opnieuw mogelijk om modellen te bouwen die de autobestuurders willen.”

Vooruitlopend op de verwachte verschuiving, zijn de autofabrikanten in Detroit al begonnen met het voorbereiden van fabrieken in de Verenigde Staten en Canada om opnieuw meer traditionele auto’s te bouwen. Ford schrapte zijn plannen voor een elektrische suv-model met drie zitrijen in Canada. Die fabriek zal nu zware pickups produceren. Ook General Motors stopte met het opzetten van een productielijn voor elektrische motoren in New York. De site zal hierdoor meer V8-motoren kunnen produceren.

Tot voor kort sprak Mary Barra, topvrouw van General Motors, nog over een toekomst met uitsluitend elektrische voertuigen. Hoewel de constructeur nog steeds nieuwe elektrische modellen uitrolt, erkent Barra nu ook de voordelen van een verlengde levensduur van auto’s met verbrandingsmotor.

De Amerikaanse president Donald Trump klaagt dat Japan en Europa weinig Amerikaanse auto’s kopen. Dat fenomeen heeft echter weinig met handelsbelemmeringen te maken. Vele Japanse en Europese consumenten zeggen immers dat de Amerikaanse wagens te groot zijn en te veel brandstof verbruiken. Dat hebben een aantal waarnemers tegenover het persbureau Reuters gezegd. Het probleem zorgt ervoor dat Chevrolet en Cadillac in Europa en Japan nauwelijks worden verkocht. De Europese en Japanse wegen worden immers gedomineerd door modellen zoals de Toyota Corolla, Honda Civic, Volkswagen Golf en Renault Clio.

Donald Trump merkt op dat Europa en Japan duidelijk onwil tonen om Amerikaanse auto’s tot hun markten toe te laten, terwijl ze zelf miljoenen voertuigen exporteren naar de Verenigde Staten. In recente handelsakkoorden is afgesproken dat beide markten veiligheidskeuringen voor Amerikaanse auto’s versoepelen of afschaffen. Europa verlaagt bovendien de invoerrechten op Amerikaanse voertuigen. Maar het zal volgens de analisten meer vergen dan nieuwe regels en lagere tarieven om Japanse en Europese consumenten – die vaak door smalle straten en krappe parkeerplekken moeten navigeren – te overtuigen om voor een Amerikaans model te kiezen.

“Amerikaanse auto’s zijn ontworpen voor brede snelwegen”, verduidelijkt Yumihito Yasue, eigenaar van Johnan Jeep Petit in Tokio, een invoerder van klassieke Amerikaanse wagens. “Het is een hele uitdaging om met dergelijke wagens door Japanse straten te rijden.”

In Japan werden vorig jaar 3,7 miljoen nieuwe auto’s verkocht. Miniwagens, die door de Amerikaanse fabrikanten niet op de markt worden gebracht, vertegenwoordigden één derde van de verkoop. Buitenlandse wagens hadden in de Japanse autoverkoop vorig jaar slechts een aandeel van 6 procent. De verkoop van Chevrolet in Japan bleef beperkt tot 570 exemplaren. Cadillac (450) en Dodge (120) bleken nog minder populair. Ford trok zich bijna tien jaar geleden terug uit Japan. Tesla – dat slankere modellen op de markt brengt dan veel traditionele Amerikaanse merken – wint in Japan aan populariteit.”

Europa

In Europa is er voor de kleinere Amerikaanse modellen een grotere interesse dan in Japan. Maar de jongste twintig jaar zijn Ford en General Motors (GM) overgestapt op grotere pickups en suv-modellen, die veel minder geschikt zijn voor het Europese straatbeeld. Ford was in Europa ooit een grote autoverkoper, maar daarvan is niet veel meer overgebleven. Ford verkocht in 2005 in Europa nog 1,26 miljoen exemplaren. Vorig jaar was er echter nog amper sprake van 426.000 eenheden. Het Europees marktaandeel van Ford zakte daarbij van 8,3 procent naar 3,3 procent.

General Motors verliet Europa in 2017 na de verkoop van dochtermerk Opel en het terugtrekken van Chevrolet, maar keerde vorig jaar terug met de elektrische Cadillac Lyriq. Daarvan werden echter slechts 1.514 exemplaren verkocht. Volgens General Motors groeit echter de elektrische line-up van Cadillac in Europa en worden de auto’s positief ontvangen. Ford zegt passiemodellen zoals de Bronco en Mustang te exporteren, naast lokaal geproduceerde modellen voor de Europese markt.

Clive Sutton, een Londense autohandelaar in Amerikaanse luxewagens, erkent dat sommige klanten door de grotere Amerikaanse modellen worden aangetrokken. “Daarmee streven ze echter vooral naar exclusiviteit en status”, zegt Sutton. “Het is echter niet gemakkelijk om voor een dergelijk voertuig in het centrum van Londen een parkeerplaats te vinden.”

Trump heeft ook Zuid-Korea onder druk gezet om de markt verder open te stellen voor Amerikaanse auto’s. In de nieuwe handelsovereenkomst tussen beide landen is voor Amerikaanse wagens een belastingvrije toegang afgesproken. Buitenlandse wagens hebben op de Zuid-Koreaanse markt echter slechts een aandeel van minder dan 20 procent. In dat pakket hebben de Amerikaanse merken een aandeel van amper 16 procent. De rest wordt door Duitse fabrikanten gedomineerd.

Ook in Japan zijn in het segment van de luxewagens Duitse merken sterk vertegenwoordigd. Mercedes-Benz verkocht in Zuid-Korea vorig jaar ruim 53.000 auto’s, gevolgd door BMW met meer dan 35.000. Japanse producenten zeggen dat Europese merken succesvol zijn doordat zij zich écht inzetten voor de markt.

Jeep is al ruim tien jaar het populairste Amerikaanse merk in Japan. Vorig jaar verkocht de Amerikaanse autobouwer in Japan bijna 10.000 voertuigen. Jeep levert in Japan echter wagens met een rechts stuur. Dat is handig, aangezien in het Japanse verkeer links wordt gereden.

Meer over dit onderwerp:

• Zoox mag proefritten met zelfrijdende wagens starten
• General Motors en Hyundai zetten nieuwe samenwerking op
• Toyota kondigt bouw van nieuwe fabriek in Japan aan
• Lyft registreerde vorig kwartaal bijna 235 miljoen ritten
• Uber praat met banken over uitbreiding robotaxi-project
• General Motors ondertekent mineralen-contract met Noveon Magnetics
• Loyaliteit-programma moet groei Uber ondersteunen
• Operationele winst Japanse autobouwer Honda met 50 procent gedaald
• Rivian en Lucid waarschuwen voor impact beleidsverschuiving
• Toyota stelt winstverwachtingen naar beneden bij

In China heeft de nationale overheid de fabrikanten van elektrische wagens opgeroepen om te stoppen met prijsverlagingen, terwijl ook gevraagd werd de productie te temperen. Opgemerkt wordt dat een aanhoudende deflatie de Chinese economische groep zou kunnen ondermijnen.

De voorbije maanden waarschuwden Chinese functionarissen herhaaldelijk voor een inflatie in sectoren die met een overcapaciteit, zoals elektrische voertuigen, werden geconfronteerd. Er werden immers steeds meer middelen geïnvesteerd tegen een steeds kleiner rendement.

Ook de Chinese president Xi Jinping bracht het probleem te berde. Hij bekritiseerde provinciale overheden voor blinde investeringen in kunstmatige intelligentie, rekenkracht en elektrische wagens. Dit zijn sectoren die door de Chinese overheid als strategisch belangrijke activiteiten worden bestempeld, maar die tegelijk het risico op een overhitting lopen. Xi Jinping wees erop dat de involutie-cyclus, die volgens hem delen van de Chinese economie in zijn greep houdt, moest worden doorbroken.

Enkele grote Chinese autobouwers, waaronder Byd, werden inmiddels door de toezichthouders wegens een aanhoudend overcapaciteit op de vingers getikt. Volgens het adviesbureau Hutong Research hebben overheidsinstanties na de opmerkingen van de Chinese president snel actie ondernomen en beloofd het aanbod terug te schroeven. “Deze ontwikkelingen tonen niet alleen de verhoogde politieke aandacht voor overcapaciteit, maar verduidelijken tevens de omvang die het probleem in de Chinese economie heeft genomen”, geeft Hutong Research aan.

In de hypercompetitieve Chinese markt verwachten consumenten extreem lage prijzen. Bedrijven verlagen daarom vaak hun tarieven tot de kostprijs, soms zelfs nog lager,  om marktaandeel te veroveren. De sector van de elektrische wagens vormt hierop geen uitzondering. Byb heeft herhaaldelijk de prijs van zijn instapmodel Seagull verlaagd, dat nu wordt aangeboden voor 55.800 yuan (6.800 euro). Dat bedrag ligt bijna 20 procent onder de adviesprijs. Concurrent Great Wall Motors bracht in juni een nieuwe versie van zijn Ora 3 uit tegen een prijs die ongeveer 20 procent lager lag dan de tarieven die in september werden gehanteerd.

Overleving

He Xiaopeng, topman van XPeng, voorspelde begin dit jaar dat de concurrentie dit jaar nog heviger zal worden en dat sommige fabrikanten de prijsstrijd niet zullen overleven. China heeft inmiddels een wet uitgevaardigd om de prijsoorlogen te bestrijden. Het voorstel versterkt de mogelijkheden van de overheid om prijsplafonds te stellen, oneerlijke prijspraktijken te bestraffen en involutie-achtige concurrentie – zoals het manipuleren van prijzen via marktdominantie of grootschalige dumping – tegen te gaan,

Toch betwijfelen sommige analisten of de maatregelen ver genoeg gaan. Antonia Hmaidi, analist bij de denktank Merics, wijst erop dat tot nu toe voor overinvesteringen in strategische sectoren niemand echt is gestraft. Bovendien zouden veel producenten van elektrische wagens verlieslatend zijn en nauw verweven zijn met lokale overheden die faillissement willen voorkomen. Volgens Hmaidi zou het Chinese overschot kunnen worden weggewerkt door de export naar het buitenland nog verder op te drijven, maar dit zou wel de spanningen met handelspartners verergeren. 

De massale toestroom van Chinese elektrische wagens in de Europese Unie baart de Europese beleidsmakers nu al zorgen over de concurrentiepositie van hun eigen autofabrikanten. Vorig jaar introduceerde de Europese Unie invoertarieven tot 45 procent op Chinese elektrische wagens. Dat leidde tot irritaties bij de Chinese overheid. Een recente top tussen China en de Europese Unie leverde echter geen doorbraak op. Chinese producenten weken uit naar plugin-hybrides en heroverden in juni een marktaandeel van 10 procent in Europa. Daarmee herstelden ze het aandeel dat ze ook al voor de invoer van de heffingen bezaten.

Recent besprak het politbureau van de Chinese Communistische Partij de economische vooruitzichten voor het volgende jaar. Hoewel de anti-involutiecampagne niet expliciet werd genoemd, werd wel gehamerd op de noodzaak om wanordelijke concurrentie in de nationale economie aan banden te leggen.

De blinde hoeken aan de voorzijde van meerdere populaire voertuigen zijn de de voorbije decennia gevoelig gegroeid. Dat blijkt uit een studie van het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), die suggereert dat een slechter zicht mogelijk bijdraagt aan de stijgende aantallen verkeersdoden onder voetgangers en fietsers. Vooral suv-modellen en pickup trucks zorgen voor fors slechter zicht aan de voorzijde.

De studie, uitgevoerd door het Volpe Center van het Amerikaanse ministerie van transport, toont dat de voorwaartse zichtbaarheid van voertuigen zoals de Chevrolet Suburban, Honda CR-V en Jeep Grand Cherokee tussen 1997 en 2023 met wel 58 procent is afgenomen. Ook bij de Ford F-150 – een populaire pick-up – nam het zicht af met 17 procent. Bij personenauto’s zoals de Honda Accord en Toyota Camry bedroeg de daling ongeveer 8 procent. In dezelfde periode steeg het aantal verkeersdoden onder voetgangers en fietsers in de Verenigde Staten respectievelijk met 37 procent en 42 procent.

“De zichtvermindering bij deze voertuigen is ronduit zorgwekkend”, benadrukte David Harkey, voorzitter van het Amerikaanse veiligheidsinstituut. “We moeten onderzoeken of dit een bredere trend is die mogelijk bijdraagt aan de stijgende aantallen dodelijke ongevallen met kwetsbare weggebruikers.” De verslechterde zichtbaarheid houdt volgens het instituut verband met veranderingen in het ontwerp van voertuigen. Zo hebben moderne suv-modellen vaak hogere motorkappen en grotere buitenspiegels dan hun voorgangers, wat het zicht onmiddellijk voor de auto belemmert.

De Honda CR-V is daarvan volgens de onderzoekers een opvallend voorbeeld. Bestuurders van het model uit 1997 konden nog 68 procent van het gebied tot tien meter vóór het voertuig overzien, terwijl dat bij het model uit 2022 is gedaald tot slechts 28 procent.

Voor de studie werden zeventien modellen van zes populaire voertuigen geanalyseerd, verspreid over verschillende bouwjaren. Dit moest de onderzoekers toelaten de evolutie in ontwerp en zicht over tijd in kaart te brengen. Uit eerder onderzoek van het veiligheidsinstituut bleek al dat voertuigen met hoge, platte fronten een verhoogd risico vormen voor voetgangers. “Als het verslechterde zicht door de veranderingen in het ontwerp daadwerkelijk op grotere schaal voorkomt, dan kan dit de risico’s die we al kenden – zoals hogere motorkappen – aanzienlijk verergeren”, benadrukte onderzoeksleider Becky Mueller.

De resultaten zullen waarschijnlijk invloed hebben op toekomstige richtlijnen en veiligheidsnormen voor het nieuwe voertuigenontwerp. In het huidige debat over het voertuigontwerp en verkeersveiligheid bieden de bevindingen een extra onderbouwing voor pleidooien om het zicht rondom de auto’s te verbeteren.

De wereldwijde ophef over de handelstarieven van de Amerikaanse president Donald Trump is sterk overdreven. Dat heeft Oliver Zipse, chief executive van de Duitse autobouwer BMW, gezegd in een commentaar op de kwartaalresultaten van het bedrijf. Ondanks de impact van deze tarieven houdt de Duitse autofabrikant vast aan zijn jaarprognose. Het bedrijf is daarbij een uitzondering in de autosector. Verscheidene andere producenten hebben hun winstverwachtingen naar beneden bijgesteld.

BMW was een van de weinige autofabrikanten die de mogelijke financiële gevolgen van de Amerikaanse importheffingen al in maart in zijn vooruitzichten had ingecalculeerd. Toen werd voorspeld dat de jaarwinst ongeveer een status-quo zou laten optekenen tegenover de resultaten van vorig jaar.

In mei ging BMW er bovendien vanuit dat de verhoogde Amerikaanse invoerheffingen op Europese auto’s tegen juli weer zouden worden verlaagd. Die verwachting kwam grotendeels uit, want inmiddels hebben de Verenigde Staten en de Europese Unie om de heffing, die tot 27,5 procent was opgelopen, terug te brengen naar 15 procent. Toch hebben andere Europese autofabrikanten – waaronder Stellantis, Volkswagen en Mercedes-Benz – hun prognoses inmiddels naar beneden bijgesteld. Velen waarschuwen dat de kosten van de heffingen in de tweede jaarhelft juist zwaarder zullen doorwegen.

“Ik denk dat de discussie over de Amerikaanse invoerheffingen en hun impact op de industrie zwaar wordt overdreven”, betoogde Oliver Zipse. “Crucialer is de vraag of het publiek de producten aantrekkelijk vindt.” Analisten schatten dat BMW dit jaar tot 1,5 miljard euro zal mislopen door heffingen tussen de Europese Unie, de Verenigde Staten en China. 

BMW gaf nu te kennen dat de winstmarges voor de kernactiviteiten in de automobielindustrie – die volgens eerdere ramingen tussen 5 procent en 7 procent zouden uitkomen – door de heffingen met 1,25 procentpunt zal worden gedrukt. In het tweede kwartaal kwam de operationele marge uit op 5,5 procent, met een negatieve impact van 2 procentpunt door de heffingen.

Geen doorslaggevende impact

De prognose houdt ook rekening met het Europese anti-subsidietarief op Chinese elektrische voertuigen. BMW moet sinds kort op bepaalde elektrische modellen, geproduceerd in China en verkocht in Europa, een importheffing van 30 procent betalen. In maart raamde het bedrijf de totale kosten van de heffingen op 1 miljard euro.

Hoewel een potentiële tegenvaller van 1,5 miljard euro aanzienlijk is, verwacht Zipse niet dat het nieuwe handelssysteem een doorslaggevende impact zal hebben. Onderdeel van het akkoord met de Europese Unie is namelijk dat de huidige heffing van 10 procent op de invoer van wagens uit de Verenigde Staten wordt afgeschaft. De fabriek van BMW in Spartanburg (South Carolina) – de grootste vestiging van het concern in de hele wereld – exporteerde vorig jaar voor 10 miljard euro aan voertuigen. Dat vertegenwoordigde ongeveer de helft van de totale productie van de fabriek..

De Amerikaanse regering van Donald Trump heeft bovendien beperkte belastingvoordelen toegekend aan autofabrikanten die lokaal produceren, als compensatie voor bredere heffingen. Toch temperde Walter Mertl, financieel directeur van BMW, de verwachtingen. Volgens hem is het onwaarschijnlijk dat de Amerikaanse regering aan de Duitse automobielindustrie verdere concessies zal doen. Eerder uitten ook de topmannen van Mercedes-Benz en Porsche gelijkaardige bekommernissen.

Over het tweede kwartaal van dit jaar rapporteerde BMW een nettowinst van 1,8 miljard euro. Dat betekende een daling met 32 procent minder dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De omzet kromp met 8,2 procent tot 34 miljard euro, vooral door een verkoopdaling van 14 procent in China, die de groei op de Europese en Amerikaanse markten uitholde.

Meer over dit onderwerp:

• François Provost nieuwe chief executive van Renault
• Tesla tekent batterij-akkoord met LG Energy Solutions
• Nissan rapporteert eerste kwartaalverlies in meer dan vier jaar
• Wereldwijde verkoop Toyota boekte tijdens eerste jaarhelft record
• Aston Martin waarschuwt voor impact Amerikaanse invoerheffingen
• Operationele winst Lamborghini voelt impact wisselkoersen
• Porsche stelt vooruitzichten lopende jaar naar beneden bij
• Mercedes-Benz verlaagt prijzen elektrische wagens in Verenigde Staten
• Stellantis vreest kost van 1,7 miljard dollar door Amerikaanse invoerheffingen
• Changan wordt onafhankelijk van China South Industries Group

De Amerikaanse autobouwer Tesla heeft in een test met geavanceerde rijhulpsystemen op Chinese snelwegen beter gepresteerd dan Chinese concurrenten zoals Byd, Xiaomi en Huawei. Dat blijkt uit een rapport van Dcar, de autodivisie van het Chinese concern Bytedance, ook eigenaar van het platform TikTok.

Dcar had een test opgezet met twintig elektrische automerken die in China op de markt worden gebracht. Daarbij werden de zelfrijdende capaciteiten van het tweede niveau geanalysteerd. De systemen werden beoordeeld in een reeks verkeersscenario’s met een verhoogd risico op ongevallen, zowel op snelwegen als in stedelijk verkeer.

Tesla behaalde op de snelwegen de beste score, waarbij zowel het Model 3 als het Model X van het merk in vijf van de zes scenario’s slaagde. De Denza Z9GT van Byd en de Aito M9 van Huawei faalden in drie van de zes scenario’s. De SU7 van Xiaomi slaagde in slechts één testonderdeel. 

De Harmony Intelligent Mobility Alliance, een coalitie van een aantal vooraanstaande Chinese constructeurs van elektrische wagens, uitte zijn twijfels over de geldigheid van de tests. Elon Musk, topman van Tesla, wees er anderzijds op dat de Amerikaanse constructeur deze topprestaties in China zonder een lokaal getrainde technologie – vanwege een wetgeving die de export van data verbiedt – heeft behaald.

Tesla bevindt zich volgens Musk in een lastig parket. De Verenigde Staten staan immers niet toe dat kunstmatige intelligentie in China wordt getraind, terwijl de autobouwer in het Aziatische land net goedkeuring probeert te krijgen om lokaal opgeslagen data vanuit Shanghai naar zijn Amerikaans hoofdkwartier te kunnen terugsturen voor algoritmetraining. “Chinese autofabrikanten moeten erkennen dat er nog altijd een achterstand is ten opzichte van Tesla op het gebied van autonoom rijden”, gaf Wang Yao, hoofdingenieur van de China Association of Automobile Manufacturers, eerder dit jaar al aan.

Toenemende bezorgdheid

De test komt op een moment van een toenemende bezorgdheid over de veiligheid van zelfrijdende systemen in China, nadat in maart een dodelijk ongeval met een Xiaomi SU7 op de snelweg drie mensenlevens eiste. Chinese media maakten daarbij gewag van een misleidende marketing, die tot een foutief gebruik van de technologie door de autobestuurders zouden hebben geleid. De Chinese autoriteiten hebben verwijzingen naar concepten zoals intelligent rijden en autonoom rijden in reclamecampagnes verboden.

Het Chinese ministerie van openbare veiligheid heeft zoaps aangekondigd binnenkort juridische verantwoordelijkheden rond rijhulpsystemen te zullen publiceren, aangezien een volledig autonoom rijden nog niet is gerealiseerd. Het ministerie waarschuwde dat bestuurders zowel op het gebied van veiligheid als verantwoordelijkheid risico’s lopen indien bij een ongeval blijkt dat ze niet alert bleken terwijl het rijhulpsysteem is ingeschakeld.

Ba het fatale ongeval in april zag Xiaomi het aantal nieuwe bestellingen voor zijn elektrische auto’s dalen, maar die terugslag lijkt van korte duur. Het nieuwste elektrische suv-model van het merk werd vorige maand met veel belangstelling ontvangen.

Bij Tesla steeg de verkoop van wagens die in China waren geproduceerd tijdens de maand juni met 0,8 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Hiermee kwam een einde aan een dalende trend die acht maanden aanhield. Op kwartaalbasis was er echter nog steeds sprake van een daling, mede door goedkopere modellen van Chinese concurrenten.

De rijhulpsysteem van Tesla zijn in China verkrijgbaar voor bijna 9.000 dollar, terwijl gelijkaardige technologieën bij concurrenten zoals Xiaomi en Byd standaard zijn inbegrepen. Dat zet druk op de toekomstvisie van Tesla voor zelfrijdende auto’s. Tesla vertrouwt voor zijn technologie volledig op camera’s en kunstmatige intelligentie. De meeste Chinese fabrikanten, waaronder Byd, combineren die oplossingen met lidar-sensoren om de prestaties te verbeteren.

Meer over dit onderwerp:

• Tesla lanceert in Bay Area taxidienst met chauffeur
• Volkswagen stelt jaarverwachtingen naar beneden bij
• Topman Volkswagen rekent op eigen akkoord met Verenigde Staten
• Kia wil marktaandeel in de Verenigde Staten verder uitbreiden
• Verenigde Staten stoppen onderzoek naar zelfrijdende auto’s Waymo
• Valeo verlaagt omzetprognoses verkoop autocomponenten
• LG Energy Solution waarschuwt voor afnemende vraag autobatterijen
• Russische autofabrikanten schakelen op vierdaagse werkweek over
• Byd stelt massaproductie in Hongaarse fabriek tot volgend jaar uit
• Zeekr en Neta blazen verkoopcijfers kunstmatig op

Autobouwer Tesla verwacht enkele moeilijke kwartalen. Het bedrijf staat immers voor een overgangsperiode, waarbij het de Amerikaanse belastingvoordelen voor elektrische voertuigen kwijtraakt en tijd nodig heeft om autonome voertuigen op de markt te brengen. Dat heeft Elon Musk, chief executive van Tesla, gezegd bij de voorstelling van de kwartaalcijfers van de autobouwer. Tesla beleefde het voorbije kwartaal een van de slechtste periodes sinds de autofabrikant ruim twaalf jaar geleden begon met de productie van elektrische sedans.

Tesla boekte het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van 22,5 miljard dollar. Dat betekende een daling met 12 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Tesla verkocht niet alleen minder auto’s dan het tweede kwartaal van vorig jaar, maar werd ook met een daling van de gemiddelde verkoopprijs geconfronteerd. Het bedrijf boekte een winst van 1,17 miljard dollar, tegenover een positief resultaat van 1,4 miljard dollar het tweede kwartaal van vorig jaar. De verkoop viel met 14 procent terug tot 384.000 wagens.

Volgens Musk zal Tesla het volgende jaar of mogelijk langer een overgangsperiode doormaken. “Maar zodra we autonomie op voldoende schaalgrootte bereiken tijdens de tweede helft van volgend jaar, zeker tegen eind volgend jaar, zal de financiële situatie van Tesla duidelijk verbeteren”, verduidelijkte Musk.

“De cijfers weerspiegelen duidelijke uitdagingen op korte termijn, terwijl er geen concrete vooruitzichten op lange termijn worden geboden”, verduidelijkte William Stein, analist bij Truist Securities. “Het bedrijf gaf over een aantal belangrijke elementen, zoals de datum van de introductie van een goedkoper model en de lancering van een humanoïde robot, opmerkelijk weinig details.”

Tesla rapporteerde verder een daling in de verkoop van zijn divisie voor de opwekking en opslag van energie. Het bedrijf meldde tevens dat de kosten door importheffingen met ongeveer 300 miljoen dollar zijn gestegen. Die impact zal volgens Vaibhav Taneja, financieel directeur van Tesla, naar verwachting de volgende kwartalen verder toenemen.

Toenemende concurrentie

De automobieldivisie van het bedrijf heeft het moeilijk vanwege toenemende concurrentie en aanhoudende gevolgen van de politieke activiteiten van Musk. Beleggers waren tot nu toe bereid voorbij te kijken aan de dalende verkopen, in de hoop op beloftes rond kunstmatige intelligentie, robots en zelfrijdende technologie. Dit keer gaf Musk echter toe dat er bij de overgang naar de autonome mobiliteit met een aantal kinderziektes moet worden afgerekend.

Musk heeft zich eerder bijzonder kritisch getoond over de nieuwe belastingwet die de Amerikaanse president Donald Trump recent heeft ondertekend. Naast de geleidelijke afbouw van 7.500 dollar aan belastingvoordelen bij de aankoop van een elektrische wagen, heeft de nieuwe wet ook de bestaande federale brandstofnormen uitgehold. Die regelgeving heeft Tesla, dankzij de verkoop van emissiekredieten aan fabrikanten van vervuilende wagens, de voorbije jaren aanzienlijke inkomsten opgeleverd. Die activiteit leverde Tesla tijdens het tweede kwartaal van dit jaar 439 miljoen dollar inkomsten op. Dat betekende een daling met 26 procent tegenover de eerste drie maanden van dit jaar. Tegenover het tweede kwartaal van vorig jaar was er sprake van een inkrimping met 51 procent.

Toplui van Tesla kondigden aan dat het bedrijf in juni is begonnen met de productie van een betaalbaarder elektrisch voertuig, maar voegde eraan toe dat de lancering wordt uitgesteld tot na het einde van de belastingvoordelen eind september. Het model, dat volgens Musk op het Model Y zal lijken, wordt als cruciaal gezien om de verkopen te stimuleren. 

Musk gaf verder te kennen dat Tesla de robotaxi-dienst verder wil verbeteren en uitbreiden. De dienst ging deze zomer van start in Austin en het bedrijf probeert nu een goedkeuring te krijgen voor uitrol in onder meer de San Francisco Bay Area, Nevada, Arizona, Florida en andere regio’s. “We hebben tegen eind dit jaar waarschijnlijk autonome taxi’s beschikbaar voor ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking”, zei Musk. “Dat is in elk geval ons doel, mits de toezichthouders meewerken.”

Meer over dit onderwerp:

• Vragen over introductie van robotaxis van autobouwer Tesla
• Kwartaalwinst Hyundai Motor met bijna 16 procent gedaald
• Amerikaanse banken onder druk wegens beursgang Catl
• Michelin kan van uitstekende productmix profiteren
• Motorenbouwer Weg wil alternatieve markten aanboren
• Europese autoverkopen in juni gedaald
• Mobileye verwacht sterkere verkoop chips voor zelfrijdende wagens
• Chinese autobouwers winnen terrein op Europese markt
• Verkoop Renault onder druk door lagere vraag naar bestelwagens
• China lanceert ethische richtlijnen voor autonome wagens

De Amerikaanse importheffingen op auto’s hebben het toekomstperspectief van de wereldwijde automobielindustrie drastisch veranderd, maar toch blijven de Verenigde Staten verreweg de belangrijkste markt voor Aziatische merken zoals Toyota, Honda, Hyundai of Nissan. Dat hebben een aantal analisten tegenover het persbureau Reuters gezegd. Er wordt aan toegevoegd dat zowel Toyota als Hyundai minstens 40 procent van hun omzet uit Noord-Amerika halen.

Die dominante positie van de Verenigde Staten lijkt volgens de analisten voorlopig niet te veranderen. “China mag dan inmiddels de grootste automarkt ter wereld zijn, maar wordt steeds meer gedomineerd door binnenlandse producenten van elektrische voertuigen”, zeggen de analisten. “

Aziatische autofabrikanten met sterke marges en een breed aanbod van hybride modellen – zoals Toyota, Hyundai, Kia en in mindere mate Honda – kunnen volgens de analisten de impact van Amerikaanse tarieven beter weerstaan. Zij zouden zelfs marktaandeel kunnen winnen ten koste van zwakkere spelers zoals Nissan. Vertegenwoordigers van verscheidene autobouwers lieten tegenover Reuters verstaan dat zij ondanks de nieuwe invoerheffingen niet van plan zijn hun Amerikaanse activiteiten af te bouwen. Wel maakten ze gewag van toenemende uitdagingen.

Voor Toyota waren de Verenigde Staten vorig jaar de grootste afzetmarkt ter wereld. Het Japanse concern verkocht in de Verenigde Staten vorig jaar 2,3 miljoen voertuigen. Dat vertegenwoordigde ruim een vijfde van de wereldwijde verkoop. Op het gebied van omzet was Noord-Amerika vorig boekjaar na Japan de belangrijkste regio ter wereld. Hyundai boekte vorig jaar in Noord-Amerika zijn hoogste omzet in bijna tien jaar. Ongeveer 60 procent van de winsten van Hyundai zouden, mede dankzij de hogere autoprijzen, in de Verenigde Staten zijn gerealiseerd.

Hyundai heeft zich inmiddels stevig in de Amerikaanse markt verankerd. Politieke spanningen tussen China en Zuid-Korea en de opkomst van Chinese fabrikanten van elektrische wagens hebben Hyundai de voorbije periode in China met een verlies aan marktaandeel geconfronteerd. Dat zette het Zuid-Koreaanse mark aan om zijn aandacht nadrukkelijker op de Verenigde Staten te richten. “Na jaren van investeren begint Hyundai nu erkenning te krijgen in Amerika,” getuigde een woordvoerder van de autobouwer. “We laten die markt niet los.”

Blufpoker

De vraag naar hybride voertuigen stijgt in de Verenigde Staten, omdat veel consumenten twijfels hebben over de actieradius, prijs en laadinfrastructuur van volledig elektrische auto’s. Volgens Vincent Sun, analist bij Morningstar, zijn zuinige modellen zoals hybrides daarom een belangrijke groeifactor. Toyota, Hyundai en Kia hebben op dit vlak een sterke troef in handen.

Tot nu toe hebben de meeste Aziatische autofabrikanten prijsverhogingen in de Verenigde Staten weten te vermijden. Analisten verwachten dat vooral de sterkere merken die strategie blijven aanhouden, ondanks de druk op de winstmarges. De focus verschuift naar het veroveren van marktaandeel ten koste van concurrenten met lagere marges, zoals Nissan en Stellantis. “Het wordt een spel van blufpoker,” benadrukte Kim Sung-rae, analist bij Hanwha Investment & Securities. “Wie het langst stand houdt, komt als winnaar uit de strijd.”

Op de lange termijn zouden de tarieven kunnen leiden tot consolidatie in de sector of tot versterking van bestaande allianties. Zo vragen beleggers zich af of Nissan door de druk opnieuw toenadering zal zoeken tot Honda, nadat eerdere fusiegesprekken dit jaar mislukten. Ook Mazda en Subaru zouden eveneens meer opnieuw meer op Toyota, dat in deze merken een belang van respectievelijk 5,1 procent en 21 procent heeft, kunnen gaan leunen.

Volgens de Japan Automobile Manufacturers Association (Jama) hebben Japanse autofabrikanten sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw in de Verenigde Staten al ruim 66 miljard dollar geïnvesteerd. Die investeringen werden over ongeveer twee dozijn fabrieken gespreid. Recent kondigde Hyundai bovendien aan in de Verenigde Staten een bedrag van 21 miljard dollar, onder meer voor de bouw van een nieuwe staalfabriek, te zullen investeren. Tevenswil het bedrijf zijn productiecapaciteit in de Verenigde Staten tot 1,2 miljoen voertuigen per jaar opvoeren.

Volgens Justinas Liuima, analist bij onderzoeksbureau Euromonitor International, zullen Japanse en Zuid-Koreaanse autobouwers in de Verenigde Staten waarschijnlijk meer investeren in lokale productiecapaciteit en toeleveringsketens om hun positie op de Amerikaanse markt veilig te stellen. “Ze kunnen daarbij van een ander aspect van het Amerikaanse protectionisme – de hoge invoertarieven op Chinese elektrische voertuigen – profiteren. De Chinese elektrische wagens vormen in de Verenigde Staten nauwelijks concurrentie.”

China exporteert slechts mondjesmaat auto’s naar de Verenigde Staten, mede door de invoertarieven van 100 procent op Chinese elektrische voertuigen die door de Amerikaanse regering onder president Joe Biden waren ingesteld. Toch zijn investeringen in de Verenigde Staten volgens toplui van de Japanse automobielindustrie geen eenvoudige oplossing. De hoge kosten, vooral voor arbeid, drukken op de winstgevendheid. Volgens Julie Boote, analist bij Pelham Smithers Associates, zouden de Amerikaanse invoerheffingen op langere termijn wel een impact kunnen hebben.

Autofabrikanten zullen geen boetes moeten vrezen voor hun modellen die de voorbije drie jaar op de markt zijn gebracht. Dat heeft de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) in een brief aan de autofabrikanten gemeld. De beslissing is gebaseerd op een wet die recent door de Amerikaanse president Donald Trump werd ondertekend. De nieuwe regelgeving beëindigt de sancties die voor een gebrek aan brandstofefficiëntie waren voorzien in de energiewet die in 1975 werd ingevoerd.

De NHTSA gaf in de brief aan met een herziening van de eisen voor brandstofefficiëntie bezig te zijn. De beslissing maakt deel uit van een reeks maatregelen die de Amerikaanse regering heeft ingevoerd om het de autofabrikanten gemakkelijker te maken benzinevoertuigen te bouwen en de verkoop van elektrische voertuigen duurder te maken.

Vorig jaar betaalde Stellantis in de Verenigde Staten een boete van 190,7 miljoen dollar voor wagens uit 2019 en 2020 die niet aan de eisen voor brandstofefficiëntie hadden voldaan. Eerder had het bedrijf voor de periode tussen 2016 en 2019 ook al een boete van bijna 400 miljoen dollar betaald. General Motors betaalde voor wagens uit 2016 en 2017 eveneens al een boete van 128,2 miljoen dollar.

Tesla meldde vorig jaar wereldwijd 2,8 miljard dollar aan inkomsten te hebben behaald uit emissiekredieten die het bedrijf uit de verkoop van uitstootvrije elektrische wagens ontvangt en verkoopt aan autofabrikanten die wel vervuilende wagens op de markt brengen. Met de aankoop van die kredieten kunnen deze autobouwers eveneens aan de emissienormen voldoen. De Republikeinse senator Bernie Moreno vond het onverantwoord dat autofabrikanten Tesla betaalden om aan de emissienormen te voldoen.

Obscene gift

Jonathan Morrison, die door Donald Trump is genomineerd om de NHTSA te leiden, voegde eraan toe dat uiteindelijk de consument deze kosten zal dragen. In de nieuwe regelgeving is voorzien dat er geen emissieboetes worden uitgedeeld voor jaargangen waarin de emissienormen nog niet definitief door de NHTSA zijn vastgesteld.

Dan Becker, directeur van de Safe Climate Transport Campaign van het Center for Biological Diversity, toonde echter weinig begrip voor de maatregel. “De regering van president Donald Trump grijpt terug in de tijd om een obscene gift te schenken aan partijen, zoals General Motors en Stellantis, die de vervuilingswet overtreden”, merkte hij op. “Dit gaat ten koste van de Amerikaanse belastingbetaler.” Becker wees er nog op dat de autofabrikanten voor deze maatregelen, die hen honderden miljoenen dollar boetes besparen, hard hebben gelobbyd.

Geraamd wordt dat de wet de autofabrikanten een besparing van 200 miljoen dollar zal opleveren. De Alliance for Automotive Innovation, een sectororganisatie die bijna alle grote autofabrikanten vertegenwoordigt, wees erop dat de bestaande normen door de huidige marktomstandigheden voor veel autofabrikanten moeilijk te behalen waren.

In 2023, onder voormalig president Joe Biden, meldde de NHTSA dat het voorstel om de normen voor brandstofefficiëntie tot 2032 te verhogen de automobielindustrie 14 miljard dollar zou kosten. General Motors zou daarbij met een boete van 6,5 miljard dollar rekening hebben moeten houden, gevolgd door Stellantis (3 miljard dollar) en Ford Motor (1 miljard dollar). Vorig jaar werd echter beslist om de regels te versoepelen. Daarbij werd vastgelegd dat de boetes voor de periode tussen 2027 en 2031 tot een niveau van maximaal 1,83 miljard dollar zouden worden beperkt.